Publication date: 10 Oct 2024
IDC：视频云服务智能化升级正当时——2024上半年中国视频云市场止跌回升
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北京，2024年10月11日——国际数据公司（IDC）最新发布的《中国视频云市场跟踪，2024上半年》报告显示，2024上半年中国视频云市场规模达到近48.1亿美元，同比增长3.9%。2024年主要音视频平台终端用户DAU及平均播放时长止跌企稳、直播带货以及部分场景需求持续增长、出海服务范围不断拓展，均为视频云市场回暖奠定基础。
根据IDC定义，视频云研究覆盖了面向视频应用场景的全部公有云和专属云基础设施，视频内容分发网络（含点播带宽），以及在视频云基础设施上部署的视频产品、服务或解决方案。其中，解决方案市场按照视频云应用场景和典型产品类型，IDC将其划分为“视频直播”、“音视频通信”、“视频点播与媒体处理”、 “媒体生产与媒资管理”等赛道，而视频开发平台、视联网等产品和服务暂计入“其他”分类。
视频云基础设施市场
2024上半年，中国视频云基础设施市场规模达到38.3亿美元，视频内容分发网络与视频公有云/专属云基础设施市场规模分别达到18.3和19.9亿美元。
其中视频内容分发网络服务（点播带宽）市场中，阿里云、腾讯云、华为云、中国电信、火山引擎、网心科技合计市场份额环比提升，本期达到63.4%。
视频云解决方案市场
2024上半年，中国视频云解决方案市场规模达到9.8亿美元，其中，视频直播云服务、音视频通信云服务、视频点播与媒体处理、视频生产与媒资管理分别达到5.0亿、1.3亿、1.4亿、0.6亿美元。
其中，视频直播云服务市场中，腾讯云、华为云、阿里云、火山引擎、金山云合计市场份额环比提升，本期达到66.1%。
音视频通信云服务（RTC/RTE）市场中，声网、腾讯云、即构科技、火山引擎、阿里云合计市场份额环比持平，为77.4%。
“挑战”与“机遇”交织，视频云市场止跌回升
2024年伊始，市场情绪尚未从下游大客户“极限降本”压力中缓解过来之际，上游生产资料供应商便采取多种措施开始了超预期的基础资源“价格管控”。除继续优化调度策略、提升编码效率、寻找局部资源价格洼地、灵活搭配不同资源外，部分服务商甚至开始主动削减低毛利头部客户业务，头部服务商普遍采取了提高自研音视频专用芯片或低成本通用芯片水位、增加出海业务投入等策略。
但同时，IDC亦观察到“大模型”、“生成式人工智能”与视频云产品融合同样实现了超预期进展。
音视频交互方面，继多家头部视频云服务商从2024年5月起，相继宣布提供“RTC+云端音频文本转换+大语言模型”方案，在融合了“消噪”“智能打断”等能力后，可以提供不受地理位置与终端算力限制的大模型音视频对话服务；10月1日，OpenAI在官方渠道为GPT-4o向开发者推荐第三方实时API，支持“RTC+GPT-4o”端到端音频交流，进一步保留了情感信息，在认可RTC背后技术架构与工程化方案价值的同时，也为相关市场提供了更广阔的想象空间。
音视频生产创作方面， 紧随Sora步伐，两大国内视频生成模型相继发布并上线，能够大幅缩短UGC、PUGC音视频创作时间，甚至是重塑生产流程。虽然当前尚无法直接用于PGC/专业级内容生产流程，但随着技术指标提升、工程方案打磨，上述产品或服务以其他方式融入行业客户生产创作体系的可能性亦在持续增加。
IDC中国行业云服务研究经理魏云峰表示，虽然市场寒意仍未完全消退，但在“国内市场边际改善、海外市场持续增长”背景下，几乎所有头部与腰部服务商都对2024年做出了相对积极的展望。而随着“AI+视频云”融合边界不断拓展，整个市场有望在2025年提前迎来新的“AI+视频云”增量，甚至形成类似视频编解码按量收费的商业模式。我们仍然坚持，为最终用户提供“高清、沉浸、交互”的音视频体验，为客户提供高效、易用的音视频生产工具和服务，为平台提供稳定可靠、灵活的分发与连接渠道，仍然是视频云短期内的核心价值；但音视频产品与服务背后的资源与技术架构，以及音视频服务商的工程化积累，可能成为人工智能服务与方案普及的催化剂。
IDC更多云计算相关跟踪及报告：
- 中国公有云服务市场跟踪，2024H1（已发布）
- 中国专属云服务市场跟踪，2024H1（即将发布）
- 中国边缘云市场跟踪，2024H1（即将发布）
- 中国边缘云市场跟踪Add-On：内容分发网络服务，2023（已发布）
- 中国汽车云市场跟踪，2024H1（已发布）
- 中国金融云市场跟踪，2024H1（即将发布）
- 中国游戏云市场跟踪，2024H1（即将发布）
- 中国数据中心服务市场跟踪，2023（已发布）
- IDC FutureScape: 全球云计算2022年预测——中国启示（#CHC48780422）
- IDC MarketScape：实时云渲染解决方案2023年厂商评估（# CHC50035623）
- IDC PeerScape: 视频云解决方案同业洞察，2022（#CHC48745622）
如需进一步了解与此研究相关的信息或其他相关研究项目，请与IDC中国研究经理魏云峰（邮箱：ewei@idc.com）联系。
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