Publication date: 09 Jul 2024
IDC：2023年中国零售信贷智能风控解决方案市场开始复苏
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北京，2024年7月9日——IDC于近日发布了《中国零售信贷智能风控解决方案市场份额，2023》（Doc# CHC51704524 ，2024年6月） 报告。根据公开数据显示，2023年末，本外币住户贷款余额约80.1万亿元人民币，同比增长约5.7%，比2022年增速有所回升，其中短期贷款回升幅度较大。与此相对应的是，IDC数据显示，2023年零售信贷智能风控解决方案市场同比增速15.5%，达到54.5亿元人民币，该市场进入重新洗牌的新阶段。
IDC本次研究将零售信贷智能风控解决方案分为两个子市场：辅助决策类产品和决策工具类产品及服务。
辅助决策类产品，主要指的是提供商在分析加工数据基础上形成的产品，甲方按照查询的次数付费。在该子市场当中，本次研究未包含信息核验类产品。
决策工具类产品及服务，指的是零售信贷智能风控技术提供商所提供的专门用于零售信贷智能风控决策的软件工具产品及服务。
2023年6月底，“断直连”过渡期结束。数据源、征信机构、数据分析机构的关系将重构，辅助决策类产品市场的格局将持续推进。与此同时，决策工具类产品与服务需求大幅上升，科技提供商在该细分市场的竞争日益激烈，联合运营“As-a-service”的业务模式已成为行业共识。企业级智能风控平台的建设，尤其是模型的全生命周期管理成为市场关注的热点。
2023年中国零售信贷智能风控解决方案市场份额情况如下图所示：
2023年中国零售信贷智能风控解决方案市场呈现如下特征:
- 受零售信贷市场整体复苏影响，零售信贷智能风控解决方案市场总规模，以及其中辅助决策类产品、决策工具类产品与服务的总规模都有所上升。
- 由于金融机构加大对经营贷款的投放力度，零售信贷智能风控解决方案当中，面向服务于小微企业主的小微信贷的智能风控解决方案有所增加。
- 受“断直连”影响，零售信贷智能风控解决方案市场正在开启结构性调整。一方面，部分零售信贷智能风控解决方案辅助决策类产品提供商相关收入继续下降，征信机构的重要性上升；另一方面，金融机构对决策工具类产品与服务的需求大幅上升，决策工具类产品与服务的营收在全市场总营收当中的比重有所上升。
- 业务风控正在由“规则对抗”进入“模型对抗”时代。2023年，在精细化运营趋势和AGI技术发展迅猛的情况下，传统基于过去行为预测未来行为的风控策略将局部失效，金融机构对反欺诈的服务要求逐渐从通用型服务转化为针对自身场景调优的定制服务为主，亟需敏捷迭代风控体系和规则。
IDC中国金融行业研究总监高飞表示，零售信贷场景是大模型时代以 MaaS（Model as a Service）扩展并构建企业级智能风控能力的重要抓手。这对于金融机构快速高效地进行模型、规则的全生命周期管理，以统一客户视角进行风控策略调优意义重大。
欢迎广大金融机构及相关技术服务商持续关注，并与IDC共同开展更多相关研究。如需了解更多信息，请与IDC中国金融团队（邮箱：idcficn@idc.com）联系。
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