Publication date: 15 Jul 2024
考验定力时——IDC《中国银行业IT解决方案市场份额，2023》报告发布
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北京，2024年7月16日——IDC持续关注中国银行业IT解决方案市场发展动向，至今已连续十四年对该市场进行跟踪研究。历经数月，IDC通过调研30多家有代表性的金融科技厂商及行业用户，于近日发布了《中国银行业IT解决方案市场份额，2023：考验定力时（I）》（Doc#CHC51704624，2024年7月） 和《中国银行业IT解决方案市场份额，2023：考验定力时（Ⅱ）》（Doc#CHC51704724，2024年7月） 。报告中对整体市场环境包括行业发展热点及趋势，行业用户对于银行业IT解决方案市场需求的变化、不同细分市场的竞争格局以及主要厂商的差异化特点进行了阐述。本次报告较为全面地展现了中国银行业IT解决方案市场的格局及图景，可为思考未来金融机构数字化转型的重点方向、寻找并分析头部金融科技厂商的发展现状与潜力提供参考。
需要说明的是，IDC中国银行业IT解决方案市场份额报告的厂商格局以相对市占率（百分比）进行展示（而非绝对数值）。同时，该报告的营收统计口径基于新收入准则且与公司年报相关收入确认方法保持一致，且营收口径严格按照IT软件与解决方案及与之相关的服务进行统计（不含硬件集成）。
2023年中国银行业IT解决方案市场观察
2023年，在《金融科技（FinTech）发展规划（2022-2025年）》、《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》等政策指引下，中国银行业进一步加速了数字化转型的步伐，商业银行通过引入新的IT解决方案来优化业务流程、提升客户体验、降低运营成本并增强风险控制能力。但是，鉴于市场宏观环境的下行压力及银行IT投资预算优先级安排的调整，银行业IT解决方案增量需求放缓，大多数银行IT解决方案服务商都主要深耕存量客户，做好持续服务。
IDC数据显示，2023年中国银行业IT投资规模达到1,633.98亿元人民币，与2022年度1,445.67亿元人民币相比，增长了13%。IDC预计，到2027年将达到2,369.98亿元人民币，年复合增长率为9.7%。
2023年中国银行业IT解决方案市场规模为692.96亿元人民币，与2022年648.8亿元人民币相比，同比增长6.8%。IDC预测，到2028年中国银行业IT解决方案市场规模将达到1021.71亿元人民币，年复合增长率为10.2%。从竞争格局看，整体市场头部军团效应凸显且首次出现市占率并列情况；在可预见的未来，该头部效应将与细分市场充分竞争局面共存。2023年中国银行业IT解决方案市场格局如下图所示：
注：“本报告调研的其他厂商”包括：安硕信息、博彦科技、衡泰技术、慧博云通、江融信、九章云极、开科唯识、凯美瑞德、科蓝软件、领雁科技、瑞和数智、神策网络、银丰新融、银之杰、用友金融、云融科技、兆尹科技、中软融鑫。（本报告调研的其他厂商是按照各厂商名的拼音首字母进行排序。）
IDC研究发现，2023年中国银行业 IT解决方案市场呈现如下特征：
- 以客户体验为中心、围绕客户全生命周期做好精细化管理、个性化精耕，是银行业的共同选择。与之相关的渠道管理、精细化运营、智能营销、智能客服等解决方案在本年度也深受市场关注，且市场规模也持续扩大。
- 中间业务成为诸多商业银行重点发力方向。随着国内经济增速的放缓以及融资结构的调整，传统利息收入增长面临着更多挑战，诸多商业银行开始大力发展中间业务/财富理财业务，并将其视为第二增长曲线的关键所在。
- “降本增效，智慧经营”是2023年商业银行经营的主旋律，商业银行更加重视经营成本的核算及预算的精细化管理，智慧运营成为各商业银行重点关注的方向，因此，企业经营管理解决方案市场也是诸多厂商关注和加大投入的方向。
- 风险管理和监管合规解决方案市场也在持续向更全面、更精细化方向发展，尤其是在“一表通”报送要求下，监管报送系统的升级及改造、与风险管理相关的RWA系统建设及升级，有助于金融机构持续提升全面风险管理能力，加强监管对潜在系统性金融风险的监测和预警能力，进一步夯实金融稳定监管框架。
- 2023年，AI大模型展现出极强的商业价值和发展潜力，诸多金融机构加大AI相关的投入力度，以探索和落地大模型应用，将其深入地赋能营销、运营、风控、决策等业务环节，带动了金融机构进一步“用数”、“赋智”的探索。
此报告一直聚焦应用层解决方案的研究及厂商格局，在此基础上又推出了平台类解决方案市场份额研究。该类解决方案通常包括：应用开发平台、以及大数据、人工智能 (AI)和区块链等技术平台类产品，赋能应用的快速开发，部署和迭代，实现业务敏捷创新和增长。此次年度报告仅对应用开发平台进行市场追踪和分析。未来，我们将会对该市场进行持续追踪与分析，并欢迎更多的相关厂商参与到本市场的调研中。
IDC中国金融行业研究经理思二勋表示，2023年，中国银行业IT解决方案市场规模继续保持增长但增速有所放缓，增量空间缩减，存量竞争成为银行业当前发展的主要特征。此时，不管是商业银行，还是厂商都需要建立更加差异化的经营模式，并在其所聚焦的领域保持战略定力。同时，以数据为基础，以客户体验为中心、以AI为抓手的数字化经营成为商业银行的必选项。与之相关的数据基础平台建设、数据治理/数据运营、以及面向银行提供智能营销、智能客服及智慧经营等解决方案是市场重点关注的方向。
IDC中国金融行业研究总监高飞表示，2023年是中国银行业承压前行的一年，压力测试在现实中开启推演。如何以全局视角进行结构化调整，向业务流程重构，运营模式转型要效益成为管理层关注的重点。面对行业用户业务下行压力加剧，IT预算优先级动态调整的现实，如何在战略调整与战术执行上敏捷应对，拥抱创新的同时探索业务模式的转型将是银行业IT解决方案服务商实现长期主义可持续发展目标的关键所在。未来三年将是对这些厂商定力、专注力，执行力的考验之时。
欢迎广大金融机构或金融科技服务商持续关注，并与IDC共同开展更多相关研究。如需了解更多信息，请与IDC中国金融团队（邮箱：idcficn@idc.com）联系获取更多详情。
IDC金融行业相关研究：
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中国保险 IT 解决方案市场份额, 2023：格局重塑迎来窗口期(Doc#CHC50977524，2024年6月)
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案例研究——微众银行是如何领跑全球数字银行的？（Doc# CHC50977224，2023年11月）
IDC Perspective：中国供应链金融科技创新发展市场洞察（Doc# CHC50976923，2023年10月）
IDC 中国零售信贷智能风控解决方案市场份额，2022：震荡调整，守望新增长（Doc# CHC51310223，2023年10月）
IDC 中国银行业IT解决方案市场预测，2022—2027 （Doc# CHC49383122，2023年9月）
IDC PeerScape 金融行业低代码实践案例洞察-2023（Doc# CHC50369123，2023年9月）
IDC Tech Buyer Presentation：银行数字科技主要趋势、应用案例与应对策略-2023（Doc# CHC50355523，2023年8月）
IDC PeerScape 中国金融业数据治理实践与案例-2023（Doc# CHC50368923，2023年8月）
中国银行业IT解决方案市场份额，2022：竞争深化，韧性成长（I）（Doc# CHC49383222，2023年8月）
中国银行业IT解决方案市场份额，2022：竞争深化，韧性成长（II）（Doc# CHC49383322，2023年8月）
IDC 中国保险业IT解决方案市场份额，2022：穿越谷底，蓄力新增长（Doc#CHC50369423，2023年6月）
IDC Innovator: 隐私保护计算（PPC），2023（Doc# CHC50379123，2023年6月）
IDC Perspective：移动金融数字化运营市场洞察（Doc# CHC50368523，2023年4月）
IDC Perspective: 中国金融业数据治理市场洞察，2023（Doc# CHC50368623，2023年3月）
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