Publication date: 09 Aug 2024
IDC：技术进步助推行业发展，2028年中国网络安全市场规模将超200亿美元
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北京，2024年8月9日——国际数据公司（IDC）于近日发布了2024年V2版IDC《全球网络安全支出指南》(IDC Worldwide Security Spending Guide)。IDC数据显示，2023年全球网络安全IT总投资规模为2,150亿美元，并有望在2028年增至3,732.9亿美元，五年复合增长率（CAGR）为11.7%。受地缘政治、宏观经济与疫情影响，全球网络安全支出和上期预测相比小幅降低。
中国网络安全市场洞察
IDC预测，中国网络安全市场规模从2023年的121.6亿元人民币平稳增长至2028年的202亿元人民币，期间年复合增长率为10.7%。未来中国网络安全市场将更加成熟，在整体技术市场组成中，安全防御硬件设备逐步云化，网络安全软件和服务市场持续增长，五年复合增长率分别为12.8%和12.6%。
聚焦网络安全硬件市场，随着企业和个人对网络安全的重视程度不断增强，合规政策成为一项重要的推动力。与此同时，频发的威胁攻击也推动了网络安全硬件投资的增长。IDC预测，面对更加复杂的网络威胁环境和不断提高的合规要求，统一威胁管理(Unified Threat Management) 市场份额将持续上升，以7.1%的五年复合增长率成为硬件最大子市场。而硬件防火墙（Firewall）市场逐年缩小，份额或将所剩无几。
此外，在网络安全软件市场中，信息与数据安全软件（Information and Data Security Software）以16.7%的五年复合增长率成为软件最大子市场。纵观网络安全软件市场，一方面，企业和组织对数据保护的重视程度不断提高，企业越来越注重确保数据的机密性、完整性和可用性，这一趋势促使企业在数据安全软件的投资不断提升；另一方面，远程办公、移动设备接入、远程系统接入场景的增加和普及，提高了对终端设备安全的需求，也将促进该市场的迅速发展。除此之外，网络安全软件结合人工智能和机器学习技术，通过分析海量数据，自动检测和应对潜在威胁，提高了威胁响应的速度和准确性，为企业提供更全面有效的安全保障，带来了更多的创新和机遇。
在网络安全服务市场中， IDC定义下的安全服务由管理安全服务（Managed Security Services），项目类服务（Project Oriented）和支持类服务（Support Services）组成。 在安全细分市场中，受安全条例颁布和数据安全咨询增长趋势的推动，安全咨询服务市场（Consulting Services）占比最高，预计2028年市场规模达22亿美元。
行业洞察
从终端用户的投资来看，政府（Government）、金融服务（Financial Services）、电信（Telecommunications）仍是网络安全支出前三的行业，2024年支出占比分别为24.9%、18.9%和15.0%。受《关键信息基础设施安全保护条例》政策推动，政府、金融服务与电信等行业的技术设施对网络安全需求更高，对于数据保护意识更敏感，对网络攻防更有前瞻性。因此，近六成网络安全支出来自于这些终端用户。此外，智慧轨交行业受政策影响带来新增机会点。制造业逐渐向智能制造转型，带动了网络安全支出的增长。保护知识产权、保障供应链及数据安全、满足合法合规要求是驱动制造业在网络安全方面投资的重要因素。高科技与电子产品行业在网络安全方面的投资增长，主要由于其高度依赖信息技术和数据处理，需要面对复杂多样的网络安全威胁。IDC预测，高科技与电子产品（High Tech and Electronics）将以13.6%的五年复合增长率成为网络安全投资增长最快的行业。
企业规模洞察
IDC定义下的企业规模分为超大型企业（Very Large Business (1000+)）、大型企业（Large Business (500-999)）、中型企业（Medium Business (100-499)）、小型企业（Small Business (10-99)）、小型办公室（Small Office (1-9)）和消费者（Consumer）。在网络安全市场中，终端用户还是以超大型企业为主，占市场总投资规模近七成。近年来，随着网络安全意识的普及与威胁攻击的频发，中小型企业在网络安全投资也逐步增强， IDC预测，中型企业五年复合增长率将达到12.1%。
IDC中国企业级分析师刘阳昊表示，中国网络安全市场在政策监管和数据保护意识提升的双重推动下，发展迅速。受疫情影响，政府及企业的预算收紧态势未发生明显转变，网络安全市场的预算增幅普遍放缓或延后，需求侧增速较为平稳，中国网络安全市场增长有所放缓。数字化转型、人工智能与大模型的进步，促进新兴技术与网络安全结合，为企业提供更全面和有效的安全保障。随着技术的进步和企业需求的变化，网络安全软件市场将迎来更多创新和机遇。
IDC《全球网络安全支出指南》以精准和高质量的预测为用户提供了未来五年全球AI和生成式AI市场发展动态预测。根据全球市场情况不断迭代，基于客户需求、数据质量及市场发展等多种因素的驱动，本次预测细化行业维度数据颗粒度，提供27个行业细分洞察。
IDC《支出指南》致力于为IT厂商、行业用户和投资/金融机构在战略规划、产品研发、IT支出及投资规划等方面提供数据支撑。《支出指南》系列产品聚焦IT热门领域，从多个维度预测市场规模和增速，助力厂商发掘市场潜力；引导行业用户根据热点技术及应用场景进行IT规划；通过分析特定市场的发展前景，帮助投资和金融机构更好地做出决策。
IDC《支出指南》相关研究数据：
China ICT Spending Guide Trend & Insights
Worldwide ICT Spending Guide Enterprise and SMB by Industry
Worldwide Software and Public Cloud Services Spending Guide
Worldwide AI and Generative AI Spending Guide
Worldwide Internet of Things Spending Guide
Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide
如需了解更多IDC《支出指南》相关内容，请与IDC中国分析师刘阳昊（邮箱：hilda.liu @idc.com ）联系。
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