IDC： 2023年，中国数据中心服务市场仍处于修复阶段

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北京，2023年8月26日——国际数据公司 （IDC）最新发布的《中国数据中心服务市场（2023年）跟踪》报告显示，2023年，中国数据中心服务市场仍处于修复阶段，整体市场规模略有下降，达1250.1亿元人民币。

市场概况

重要客户经营情况仍未改善，数据中心服务需求修复不及预期：

1. 公有云IaaS市场增速继续放缓，从21年43.4%的高增速下滑到22年的21%，再下滑到23年的10.2%；
2. 规模以上互联网和相关服务企业营收虽然随着疫情放开而好转，但是利润情况仍不理想，在严控成本支出的情况下，部分客户甚至出现退租情况。

供给侧产能总体增长迅速，但数据中心建设及投产逐步得到控制：工信部数据显示，截至2023年底，我国在用数据中心机架总规模超过810万，对比于2022年，增长近25%。但新增机柜主要源自前两年规划投产项目。一方面政府正在缩减数据中心建设指标；另一方面头部服务商开始放缓数据中心的投产，尤其是一线城市地区，新增产能逐步得到控制，但价格战结束仍需时日。

GenAI基础设施需求旺盛，智能化替代数字化成为核心增长动力：中国智算服务市场同比增长85.8%，中国客户对于GenAI的旺盛需求填补了数字化转型需求饱和留下的空白，头部IDC服务商受益于新兴的GenAI基础设施需求，数据中心上架率依然在稳步上升。从国外来看，AI需求已带动海外数据中心利用率创历史新高。

海外市场成为新的增长极，服务商积极布局谋划海外市场 ：以前聚焦国内业务的重要服务商，如万国数据、光环新网、润泽科技等，积极谋化海外布局，部分服务商在海外的营收已取得快速增长。

政策一手抓管控一手强引导，加快推进数据中心绿色化发展：政策上，一方面对于数据中心的新建审批及能耗要求上持续趋严；另一方面开始通过市场化手段，例如电费的分段计价等引导数据中心的绿色化发展。

市场格局

整体市场

2023年，三大运营商仍占据主导地位，但是市场份额开始快速下滑，三大运营商合计份额从2022年的60.2%下降到2023年的56.9%。2023年下半年开始，三大运营商均不再披露IDC业务收入，在云服务收入规模上体量后，为了维持云业务的高增速，运营商内部将加快IDC业务向云业务的转型。

第三方数据中心服务商

虽然在行业经营环境不景气的情况下，所有服务商的营收增速均不达预期，但是头部服务商依托核心地段资源优势以及更优质的经营能力在快速攫取更多的市场份额，Top5服务商市场份额从2022年的48.8%提升到2023年的51.3%。同时，头部第三方服务商在加强多元化服务能力，一是依托资源及网络优势，提供相关的近云及多云/混合云管理服务；二是部分IDC厂商，如世纪互联、光环新网、首都在线等，以资源为核心，整合相关生态，向AI IaaS服务商转型。

IDC中国企业级研究部研究经理杨洋表示， 随着IDC向AIDC换代升级，长期必将推动数据中心服务高速增长。现阶段，大部分AI服务器仍托管在传统IDC内，一方面GenAI的爆发太过迅速，新型AIDC投产仍需时日；另一面我国的能评审批制度、城市电力系统等条件尚不支持AIDC的普及复制。但随着条件逐步成熟，IDC将向AIDC换代升级，更大规模的算力集群、更高的功率密度、以及由此带来的数据中心改造等增值服务机会将推动IDC市场进入新一轮的高速增长。

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如需进一步了解与此研究相关的信息或关注其他相关项目研究，请与IDC中国研究经理杨洋（邮箱：yayang@idc.com）联系。

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